הכל החל לפני שנים רבות, יהודים וערבים חיו ביחד בחבל הלבנון, בעיירה חצבייה, בשפרעם, פקיעין וצפת. מעשה האדמה ושני השכנים מביא תמונות בראשית מעולם התיישבותם של פלחים ערבים ואיכרים יהודים העובדים זה לצד זה על אדמת הקודש. היו אלה לילות הווי של מספרי סיפורים יהודים וערבים והשפה מתובלת עברית יידיש וערבית כמקשה אחת. הקמת המושבות הגליליות החלה בשנת 1878, תחת עינו הפקוחה של הסולטן עבדל חמיד ירום הודו, שליט הממלכה העות'מנית. מאה שנים מאוחר יותר מגיע הלך זר למקום ומביא עמו את רעיון התיעוד והשחזור.